Растет портфель заказов на строительство судов для перевозки СПГ

В отличие от большинства секторов судоходства, которые в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами, для сектора судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) 2011 г. был одним из самых удачных. Подтверждением этому служит количество новых заказов на строительство судов для перевозки СПГ, размещенных в 2011 г., - 64 ед. Этот показатель был превзойден только однажды – в 2004 г., когда было заказано 67 судов такого типа.

Среди заказанных в 2011 г. судов 2 плавучих хранилища СПГ (FPSO) с установками для сжижения газа (floating liquefaction plants) и 5 плавучих хранилищ СПГ с регазификационными установками (FSRU), которые также являются первыми заказанными судами этого типа, хотя, по существу, они представляют собой тот же самый тип судна, что и 10 судов для перевозки СПГ с регазификационными установками (LNG regasification vessels - LNGRV), уже введенными в эксплуатацию.

Большинство газовозов, заказанных в 2011 г., представлено судами вместимостью 155–175 000 куб. м с двухтопливными дизель-электрическими энергетическими установками и грузовыми танками с мембранной системой защиты (membrane tank containment system).

Из общего количества размещенных в 2011 г. заказов на долю южно-корейских судостроителей приходится 57 ед., китайские судоверфи должны построить 4 судна, а японские – 3. Цена строительства большинства новых судов для перевозки СПГ, заказных на южно-корейских верфях, составляет 200 млн. ам. дол., а плавучего хранилища с регазификационной установкой (FSRU) – около 250 млн. ам. дол.

Портфель заказов на суда СПГ в 2011 г. характеризуется сильным присутствием независимых судовладельцев. Наибольшее количество заказов разместили греческие судовладельцы - 29 ед., судовладельцы Северной Европы и Скандинавии заказали 23 судна, японские судовладельцы - 7 судов, а американские – 5.

Подавляющее большинство заказов на газовозы СПГ в 2011 г. носят спекулятивный характер (не подкреплены долгосрочными контрактами на поставку газа), однако, учитывая прогнозируемый устойчивый спрос на них вплоть до конца 2015 г., все судовладельцы рассчитывают быстро получить прибыль на свои инвестиции.

Мерилом нынешнего спроса на газовозы является быстрый рост фрахтовых ставок на него по сравнению с последним годом. В последние месяцы 2011 г. заключено несколько сделок на фрахтование современных судов на срок 2–4 года по ставкам 120–140 000 ам. дол./ сутки. Это в три раза превышает уровень ставок, наблюдавшихся 12 месяцев тому назад, и является самым высоким с 2006 г. Ставки сейчас примерно вдвое выше уровня безубыточности для современного тоннажа этого типа. Подержанные суда фрахтуют по суточным ставкам до 75 000 ам. дол., что в три раза превышает уровень безубыточности для такого тоннажа. Как правило, суда со значительным сроком эксплуатации фрахтуют на более короткий период – обычно от нескольких месяцев до года.

Тот факт, что почти 90% нынешнего флота, который насчитывает 365 судов, фрахтуется на длительные сроки, означает, что количество судов недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на спотовом рынке и для краткосрочного фрахтования. Поэтому владельцы, чьи суда для перевозки СПГ не связаны контрактными обязательствами, продолжат получать хорошую прибыль в течение, как минимум, двух ближайших лет.

До второго полугодия 2013 г. предложение как СПГ, так и судов для его перевозки останется ограниченным, поскольку в этот период в эксплуатацию должно поступить сравнительно мало новых газовозов и объектов по сжижению СПГ. В то же время высокий спрос на импорт СПГ, в частности, со стороны стран Азии, способствует увеличению объемов перевозок СПГ из портов атлантического бассейна в восточном направлении по протяженным прибыльным маршрутам, и побуждает к принятию окончательных решений об инвестициях в осуществление новых экспортных проектов СПГ.

Большинство судов для перевозки СПГ, заказанных в 2011 году, предназначены для обслуживания австралийского экспорта. Австралия, являющаяся в настоящее время четвертым по величине в мире экспортером СПГ, океанские отгрузки которого составляют около 20 млн. тонн в год, инвестировала более 200 млрд. ам. дол. в новые проекты по производству СПГ. К 2020 г. Австралия, по всей вероятности, составит конкуренцию Катару, ведущему экспортеру СПГ в мире, чьи мощности по производству СПГ оцениваются в 77 млн. т в год.

В 2012 году несколько новых экспортеров СПГ, базирующихся в Мексиканском заливе США и на западном побережье Канады, по всей видимости, примут решение о строительстве заводов по сжижению газа в связи с ростом в Азии спроса на газ.

С завершением реконструкции Панамского канала экспорт СПГ предприятиями Мексиканского залива США может вырасти до 50 млн. т в год. Американские и канадские экспортеры предлагают гарантированные поставки дешевого газа благодаря наличию огромных запасов в недавно открытых месторождениях сланцевого газа.

По наиболее оптимистичным оценкам, в 2020 г. объем мировой торговли СПГ составит 375 млн. т (в 2010 г. - 221 млн. т). Для его реализации к 2017 г. должно быть заказано еще, по крайней мере, 75 судов для перевозки СПГ в дополнение к уже заказанному в 2011 году тоннажу.